申華控股8月8日晚發(fā)布《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》稱，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買東昌投資和東昌廣告合計(jì)持有的東昌汽投約77.90%的股權(quán)。標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格暫定為155,800萬元，其中以發(fā)行股份支付的對(duì)價(jià)為134,300萬元，擬以現(xiàn)金支付的對(duì)價(jià)為21,500萬元。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的價(jià)格為3.62元/股，發(fā)行股份的數(shù)量暫定為370,994,475股。

　 東昌汽投目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)是：東昌投資持股54.16%、東昌廣告持股23.74%、申華控股持股22.10%。本次交易完成后，東昌汽投將成為公司全資子公司。

　 同時(shí)，公司擬以非公開發(fā)行股份方式募集配套資金，本次配套融資的認(rèn)購方為華晨集團(tuán)，擬募集資金總額為24,500萬元。本次配套資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，優(yōu)先用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)21,500萬元，剩余部分將用于支付本次交易的相關(guān)稅費(fèi)。本次配套融資發(fā)行股份的價(jià)格同樣為3.62元/股，擬發(fā)行數(shù)量67,679,558股，華晨集團(tuán)以現(xiàn)金認(rèn)購全部股份。

　 華晨集團(tuán)為公司控股股東、實(shí)際控制人。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，構(gòu)成重大資產(chǎn)重組但不構(gòu)成重組上市。

　 公告稱，本次交易完成后，將使上市公司汽車銷售業(yè)務(wù)規(guī)模大幅度擴(kuò)張，旗下4S店數(shù)量、經(jīng)銷品牌數(shù)量、汽車銷售及消費(fèi)客戶數(shù)量大幅度增加，在汽車銷售行業(yè)的地位和市場(chǎng)份額大幅度提升，并且推動(dòng)上市公司汽車消費(fèi)業(yè)務(wù)板塊做大做強(qiáng)。東昌汽投未來發(fā)展前景良好，根據(jù)本次交易對(duì)方的承諾，東昌汽投未來幾年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。不僅可以迅速改善上市公司業(yè)績(jī)，而且可與公司原有業(yè)務(wù)形成協(xié)同效應(yīng)，實(shí)質(zhì)性地增強(qiáng)公司持續(xù)盈利能力。

　 業(yè)內(nèi)人士分析，近年來，受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)增速放緩等因素的影響，申華控股各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)都遇到了不同程度的困難，效益下滑。因此，上市公司確定打造汽車消費(fèi)產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)模式突破和傳統(tǒng)業(yè)務(wù)升級(jí)的發(fā)展思路，并立足現(xiàn)有的汽車消費(fèi)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化整合旗下汽車業(yè)務(wù)平臺(tái)，欲成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的汽車消費(fèi)綜合服務(wù)提供商。由此擬收購東昌汽投汽77.90%的股權(quán)。由于汽車銷售是上市公司傳統(tǒng)主業(yè)，在汽車消費(fèi)產(chǎn)業(yè)鏈中處于基礎(chǔ)與核心地位，而東昌汽投也是國(guó)內(nèi)知名的乘用車經(jīng)銷與服務(wù)商。通過收購可以形成協(xié)同效應(yīng)，增強(qiáng)上市公司的競(jìng)爭(zhēng)力。

圖片來源：找項(xiàng)目網(wǎng)